本文来源:时代财经 作者:吕泽强
2024 年,券商并购大年。随着第六起并购案 " 国信证券 + 万和证券 " 披露,券商并购概念继续升温。而同为中国平安(601318.SH)所控制的平安证券与方正证券(601901.SH),其针对 " 一参一控 " 相关的整改方案也一直备受关注。
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8 月 22 日晚间,方正证券发布了 2024 年半年报。方正证券在半年报中提及," 中国平安将保障方正证券全体股东利益,通过合法合规的方式解决平安证券与方正证券的同业竞争问题。"
据半年报,方正证券今年上半年总营收和归母净利润分别为 37.22 亿元和 13.51 亿元,分别同比下滑 8.18%、6.15%。这也是其 2021 年以来,首次出现上半年归母净利润同比下滑。
具体来看,今年上半年,方正证券的主要业务收入都出现了下滑。
首当其冲的是其资产管理业务,上半年该业务营业收入为 1.98 亿元,同比下滑 53.06%,但资产管理业务手续费净收入同比增长了 32.40%,达到 1.22 亿元。
方正证券资产管理业务包括公募基金(方正富邦基金)、证券资产管理、私募股权基金(方正和生投资)、期货资产管理(方正中期期货)等业务。细分来看,今年上半年其证券和期货资产管理业务收入同比均有所增长;方正富邦基金营收同比略降 6.47%;方正和生投资收入滑坡厉害,从去年同期的 1.95 亿元骤降至 -0.11 亿元。
在 IPO 和再融资市场整体放缓的情况下,方正证券投行收入也不可避免出现了下滑。今年上半年,方正证券投行业务收入 1.04 亿元,同比下滑 24.88%。其中,股权业务实现收入 0.13 亿元,债券业务实现收入 0.65 亿元。
报告期内,方正证券在审股权项目 3 单,其中 1 单创业板 IPO 项目为待注册阶段,2 单北交所 IPO 项目处于反馈阶段,另有 4 单推荐挂牌项目在审。新三板业务方面,截至上半年末,方正证券的持续督导企业 65 家,包含创新层 16 家、基础层 49 家。
债券承销方面,方正证券上半年完成公司债、企业债、非政策性金融债、地方政府债等各类债券承销规模 120.26 亿元,其中承销地方政府债 24 只,为 7 个省市及自治区政府募集资金近 17 亿元。
公募费率改革持续推进的背景下,券商研究业务面临重大变革。今年上半年,方正证券佣金分仓业务收入 1.34 亿元,较上年同期的 1.72 亿元同比下降 22.09%。
财富管理业务也处于下滑态势。方正证券上半年财富管理业务营业收入 23.29 亿元,同比下滑 10.66%。其中,证券经纪业务实现净收入 13.67 亿元,较上年同期的 14.56 亿元同比下滑 6.11%,但市场份额回升至 2.90%,同比增长了 17 个 BP。
方正证券表现最亮眼的还是自营业务。上半年,其投资与交易业务实现收入 13.48 亿元,同比增长 66.52%。这也使得方正证券的总营收和归母净利润没有大幅度的下滑。
具体来看,固定收益投资实现收入 14.69 亿元,同比增长 166.55%;权益投资业务实现收入 2.32 亿元,同比增长 612.85%,投资收益率 7.24%,同比提升 6.22 个百分点;不过,另类股权投资业务收入 -2.14 亿元,去年同期为 1.47 亿元。
今年以来," 牛市旗手 " 券商概念股整体表现都比较疲软,方正证券的股价走势也不理想。截至 8 月 22 日收盘,方正证券年内股价跌幅达到了 14.54%。
对此,方正证券也在积极回馈投资者,大幅提高了分红的比例。
在半年报披露的同时,方正证券也公布了 2024 年半年度利润分配方案,将向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税),合计派发现金红利总额不超过 3.95 亿元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。
方正证券称,本次现金红利总额占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 29.25%,已超出 2023 年年度股东大会对董事会的授权,因此本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
此前,方正证券 2023 年年度股东大会授权其董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在 2024 年上半年盈利且分红比例不超过当期归属于公司股东净利润 10% 的情况下,制定 2024 年中期分红方案并在规定期限内实施。
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