行业主要代表性企业：中国石油 ( 601857 ) 、中国石化 ( 600028 ) 、国家能源集团、碳能科技、华能集团、华润股份、金隅集团 ( 601992 ) 、远达环保 ( 600292 ) 等

本文核心数据：二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 产业链 ; 二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 市场规模 ; 二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 发展趋势等

行业概况

1、 定义

二氧化碳捕集与封存 ( CCS ) 是指将二氧化碳从工业和能源相关的排放源中分离出来，输送封存在地质构造中，长期与大气隔绝的过程。

二氧化碳捕集、利用与封存 ( Carbon Capture，Utilization and Storage，简称 CCUS ) ，即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯，继而投入到新的生产过程中进行循环再利用或封存。CCUS 在二氧化碳捕集与封存 ( CCS ) 的基础上增加了 " 利用 ( Utilization ) "，这一理念是随着 CCS 技术的发展和对 CCS 技术认识的不断深化，在中美两国的大力倡导下形成的，目前已经获得了国际上的普遍认同。

按技术流程进行分类，CCUS 分为捕集、输送、利用与封存等环节。其中 CO2 捕集是指将 CO2 从工业生产、能源利用或大气中分离出来的过程 ;CO2 输送是指将捕集的 CO2 运送到可利用或封存场地的过程 ;CO2 封存是指通过工程技术手段将捕集的 CO2 注入深部地质储层，实现 CO2 与大气长期隔绝的过程。

2、产业链剖析：产业链较长且各环节联系紧密

从产业链环节来看，二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 行业上游为 CO2 排放源，包括高浓度、中等浓度、低浓度排放源，中游为二氧化碳捕集、输送、利用与封存等环节，下游为 CO2 产品应用和需求行业。CCUS 行业具有较长的产业链，且各技术环节紧密相连、相辅相成，前端的碳捕获环节为利用与封存环节提供 CO2，中间运输环节提供 CO2 运输保障，后端 CO2 利用将 CO2 变废为宝，形成具有商业价值的下游相关产业链，创建庞大的 CO2 需求市场，实现 CO2 固定和经济收益的双赢，反过来也会促进 CCUS 项目的发展。

行业发展历程：已进入成熟的商业化运营阶段

早在 2006 年，在香山科学会议中，中石油首次提出中国发展 CCUS/CCS 产业倡议。2009 年，中石油承担国家 863 计划项目《二氧化碳驱油提高石油采收率与封存关键技术研究》。2012 年，国内燃煤电厂首个 CCUS 项目在胜利油田启动。2015 年，中国石化南化公司、华东石油局携手合作，开启了中国石化内部上下游企业之间二氧化碳资源综合利用的先河。2022 年，我国首个百万吨级 CCUS 项目—— " 齐鲁石化 - 胜利油田百万吨级 CCUS 项目 " 正式注气运行，标志着我国 CCUS 产业开始进入成熟的商业化运营。2023 年，总投资 102 亿元的宁夏 300 万吨 / 年 CCUS 示范项目在宁东基地全面开工建设。该项目在全球首次实现了现代煤化工和大型油气田开采之间的绿色减碳合作，建成后将成为中国最大碳捕集利用与封存全产业链示范基地。

行业政策背景：政策加持，助力二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 行业高质量发展

二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 作为重要低碳技术之一，政策一直将其列为重点支持、集中攻关和示范的重点技术领域。自 2020 年 9 月我国首次明确碳达峰、碳中和目标以来，国务院、国家发展改革委等部门陆续出台了多项政策，鼓励二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 行业发展与创新，《高等学校碳中和科技创新行动计划》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022-2030 年 ) 》、《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》、《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》等产业政策在二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 技术原理研究、重点应用行业、人才培养、发展方向和示范项目建设等方面做出了相应的规划，意在优化 CCUS 应用技术，加强行业耦合，促进二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 行业高质量发展，以助力经济绿色低碳转型和可持续发展。

行业发展现状

1、 胺类吸收和低温蒸馏技术为主流捕集技术

在国内，胺类吸收和低温蒸馏技术由于较高的系统适用性和较低的捕集成本被广泛应用。

胺类吸收技术：使用氨水或有机胺吸收 CO2 发生化学反应生成盐类，之后通过加热重新释放出 CO2 的技术，是目前可用于低浓度烟气最为成熟的燃烧后捕获技术。其中二氧化碳的脱附过程需消耗大量的蒸汽供热，未来可通过系统和工艺的升级改造实现一定程度的降本。

低温蒸馏技术：将混合气体经加压和冷却后，通过蒸馏分离出其中的 CO2，是适用于高浓度烟气最主流的燃烧后捕获技术，可实现 99% 浓度提纯，通常也和胺法搭配使用。

整体煤气化联合循环 ( IGCC ) 和富氧燃烧技术 ( OEC ) ：分别为燃烧前和燃烧中的捕获技术，由于需要对既有生产装置和系统需进行大幅改造，因此会带来巨大的成本投入，一般适用于新建工厂。

2、 CCUS 项目广泛应用于钢铁、石化、电力等多个行业

根据《中国二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 年度报告 ( 2023 ) 》，碳中和目标提出以来，中国已投运和规划建设中的 CCUS 示范项目规模明显扩大，10 万吨级及以上项目超过 40 个，其中 50 万吨级及以上项目超过 10 个，多个百万吨级以上项目正在规划中。从行业分布来看，百万吨级以上项目主要分布在石油化工、电力等行业 ;10 万吨级左右的项目在钢铁、石油化工、煤化工、电力、油气等行业均有分布。

3、 CO2 捕集规模保持增长态势

2022 年，中国已投运和规划建设中的 CCUS 示范项目已接近百个，其中已投运项目超过半数，具备 CO2 捕集能力约 400 万吨 / 年，注入能力约 200 万吨 / 年，分别较 2021 年提升 33% 和 65% 左右。前瞻结合《中国二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 年度报告 ( 2023 ) 》并新汇总中国 2023 年以来的 CCUS 项目进行分析，截至 2023 年底，我国已投运和规划建设中的 CCUS 示范项目数量达 107 个，其中已投运项目超过半数，具备 CO2 捕集能力约 730 万吨 / 年。

注：1 ) 上表规模数据不包含规划中的项目，以及未公布规模的项目 ;2 ) 此处 CO2 捕集规模指已投运或建设中的 CCUS 项目的总体 CO2 捕集能力之和 ;3 ) 包钢集团包头 200 万吨 CCUS 示范项目 ( 一期 50 万吨 ) 、通源石油库车百万吨 CCUS 一体化示范项目选商方案 ( 一期 20 万吨 ) 的 CO2 捕集能力取用一期数据

行业竞争格局

1、区域竞争：CCUS 项目主要分布在新疆、江苏等地

截至 2024 年 7 月，中国 CCUS 示范项目遍布 24 个省份，捕集源的行业和封存利用的类型呈现多样化分布。从 CCUS 现有项目区域分布情况来看，新疆有 12 个 CCUS 示范项目，位列第一。

从区域市场集中度来看，截至 2024 年 7 月，中国 CCUS 市场项目数量集中度 CR5 为 40.91%，CR10 为 68.18%，集中度相对较高。

2、企业竞争：中石油运营项目最多

从 CCUS 项目运营主体来看，中石油的二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 项目数量排名第一，其次是华能集团和中石化。

3、技术竞争：EOR 和捕集示范项目占比超 60%

从 CCUS 项目技术分布来看，截至 2024 年 7 月，我国 CCUS 项目主要分为 EOR、捕集示范、化学利用、矿化、生物利用、ECBM、深部咸水层封存和 EGR。其中，EOR 和捕集示范合计占比约 63.6%。

行业发展前景及趋势预测

1、到 2050 年我国 CCUS 技术 CO2 利用封存量将达到 80000 万吨 / 年以上

根据科学技术部社会发展科技司等发布的《中国 CCUS 技术发展路线图》，2030 年前，我国碳减排主要依靠大力发展节能增效和可再生能源技术，CCUS 技术处于研发示范阶段，是我国减少温室气体排放的重要战略储备技术。随着技术逐渐成熟，CCUS 有望在 2030 年后成为我国从化石能源为主的能源结构向低碳多元供能体系转变的重要技术保障，为构建化石能源与可再生能源协同互补的多元供能体系发挥重要作用。

预计至 2050 年，CCUS 技术能耗和成本问题将得到根本改善，其在各行业广泛推广应用不仅可以实现化石能源大规模低碳利用，而且可以与可再生能源结合实现负排放，成为我国建设绿色低碳多元能源体系的关键技术。

注：以上 CO2 捕集能力指 CCUS 项目单体捕集能力 ( 单个项目平均捕集能力 )

根据路线规划，到 2025 年，我国 CCUS 技术 CO2 利用封存量将达到 900 万吨 / 年以上，其中化工利用、生物利用、地质利用、地质封存 CO2 利用封存量分别超过 500、40、300、100 万吨 / 年 ; 到 2050 年，我国 CCUS 技术 CO2 利用封存量将达到 80000 万吨 / 年以上，其中化工利用、生物利用、地质利用、地质封存 CO2 利用封存量分别超过 6000、900、5500、70000 万吨 / 年。

2、全技术链研究、产业耦合、工厂模块化是主要趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国二氧化碳捕集利用与封存 ( CCUS ) 市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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