来源   /  ToB 行业头条   （ID：wwwqifu）  

作者 /   胡天    ·  编辑 /  Jenny

近日，HCM 领域的 SaaS 巨头 Workday 和全球排名第一的 CRM 企业 Salesforce 达成 AI 战略合作，意在结合 Salesforce 在客户关系管理领域方面的专业知识以及 Workday 在人力资源、财务管理方面的优势，试图通过当下先进的人工智能功能和统一的数据集成技术重新构想全新的企业软件。

此次合作也被业内人士认为是：有意模糊 CRM、HR 和财务软件之间的边界，通过 AI 和数据集成等方式，构建一个更全面、更智能的业务运营体系。

那么，这一联盟的具体合作细节有些？它背后的深层次含义是什么？又将如何影响整个行业的未来发展？这些问题值得我们深入探讨。

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AI 联盟：创新的合作模式

Workday 和 Salesforce 的合作聚焦于三个核心领域：员工服务 Agent、数据集成、Slack 集成。

其中，员工服务 Agent 方面是基于 Salesforce 的 AgentForce 平台以及 Workday AI 构建的人工智能员工服务代理。这款虚拟助手将利用两家公司的数据，打造出一款能够自动化处理从入职到职业发展的广泛任务的人工智能员工服务代理。

比如在员工服务上提供的价值：

1）员工入住：由 Agent 进行入职材料发放、培训、文件协同等；

2）HR 自助服务：人力相关问答，如假勤政策、福利政策等；

3）员工发展培训：基于 Workday 中员工技能和兴趣，提供定制化的学习路径规划。

在雇主服务上提供的价值：

1）劳动力规划，结合 Workday 中的人才供给与 Salesforce 中的人力需求，帮助管理者提供判断和规划；

2）财务规划，整合员工与客户数据，在企业财务预测、运营分析等提供更准确洞察；

3）销售赋能，基于历史交易分析和销售培训，提高销售人员在交易中的表现。

此次合作还包括数据基础架构的统一，Workday 加入了 Salesforce 的 " 零拷贝 " 合作伙伴网络。这种集成允许两个平台之间无缝访问数据，而无需数据复制。

Workday 的首席产品官 David Somers 通过一个生动的例子说明了集成系统将如何惠及销售经理。

比如，销售经理可以通过该集成系统提出问题，比如公司的前三位销售代表是谁？他们接受了哪些培训？业绩低的销售相比有何差异？

David Somers 表示，通过差异比较，可以为销售较差的代表采取补救行动，如为业绩较低的销售代表制定学习计划。

第三个合作部分为 Slack 集成：用户能够在 Slack 应用内触达到 Workday 中更多的数据记录；Slack 将相关对话记录留存并供未来搜索和调用。

正如 Workday 的首席执行官 Carl Eschenbach 所言，员工、客户和财务是任何企业运营的三大核心要素。通过整合双方的平台、数据集和强大的 AI 功能，Salesforce 和 Workday 正在为客户提供无与伦比的 AI 驱动员工体验，这将带来更高的客户满意度，并推动企业价值的显著增长。

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ToB SaaS 行业的标杆示范

从此次合作的方式看，这是一个利于多方的一次强强联合。

从员工角度讲，推出的 AI 助手，在个性化支持和自动化服务方面都会有新体验。如 Salesforce 总裁兼首席产品官 David Schmaier 所言，与市场上其他需要人工介入的代理不同，这款代理将实现交接，并在人类与代理之间来回传递知识，从而让人工智能和人类以及代理本身之间实现一体化的体验。

从雇主角度讲，双方的合作雇主方受益更多：Salesforce 拥有大量的销售和客户数据，Workday 也拥有庞大的人力资源和财务数据，两家合作后，将实现数据的集成和共享，客户能够跨平台访问和使用数据。此外，将人力资源、财务和运营数据整合到 AI 模型中，在人力规划、财务决策以及销售支持方面都会有所增强。

另外，Salesforce 和 Workday 的客户群体也有不少重合的地方，对于后期市场竞争方面也大有裨益，从功能完整度和一体化上更好与传统软件巨头竞争。

对此，国内 HR SaaS 头部企业利唐i 人事联合创始人兼 CTO 王景飞表示：两家公司的合作，通过领域能力的互补，数据和业务的联合协同，增强各自对于自身领域的竞争力。在面向平台级的厂商（如微软、SAP 等）时，不需要将自己变成这种巨型航空母舰，也可以提供匹敌的能力，这将形成对于微软、SAP 等厂商的跨维竞争。

全球化 SaaS 软件提供商 Zoho SaaS 事业部 COO 夏海峰也基于此事也向「ToB 行业头条」表示，该合作解决了企业软件市场的几个关键趋势。

一是企业对来自不同系统的数据整合需求越来越高。随着企业数字化成熟度提升，从不同系统中提取数据并整合利用的需求随之提高。对企业来说，数据变得更有价值了。过去可能是数据孤岛，CRM 仅反映业务数据、客户数据、销售数据；

员工基础信息、考勤、入职离职… 现在最大的变化，运营环境正在变得越来越复杂，企业出于生存或竞争的压力，主动或被迫提能，更好地服务员工和客户。

能力包括 1、收集多维度数据   2、用好多维度数据。3、在数据基础上自动化日常工作。AI 正是做好这三点的得力工具。

其二是多个应用边界融合，给使用者带来的是体验升级。使用者永远从自身操作便捷性出发，不管企业采购了几个品牌的软件，客户最喜欢的无感集成，无缝衔接，最好不要让用户感受到有几个软件同时存在，还能帮用户更快更方便地完成工作。

Zoho 多年前已经看到这个趋势，从起初两两产品之间相互集成，到 2017 年推出的 Zoho One 一体化平台 ,   都是在推动多应用数据整合，以及消除应用边界的努力。

消除应用边界，推出更为全面的业务运营视图，并通过与 AI 技术的结合，Salesforce 和 Workday 的开创性合作，也势必为企业客户带来更明智的决策和更高的运营效率，同时也为企业软件业内同行带来新的合作思路。

当然，对于这一深度合作，业内相关人士也发表了其他的看法。尽管该举措加强了双方产品的协同性，加强了双方在业内的竞争优势，但在市面上，类似的双面深度合作达成仍然是一件非常困难的事。

利唐 i 人事联合创始人兼 CTO 王景飞认为，巨头之前的合作，阻碍是非常多的，就 Workday 和 Salesforce 两家的合作，也必须要审慎对待" 业务竞合策略 " 和 " 数据安全 "这两大挑战，这两个挑战有任何一个失败，都有可能会造成战略合作的瓦解。

而 " 业务竞合策略 " 如果做的不够好，也可能会以 " 数据安全 " 的作为退出理由，这个就会使得所谓 " 后路 " 走起来的成本非常低。

从国内的情况看，尤其是国内目前大部分企业合作形式倾向于简单功能集成、品牌联动、市场拓展、客户技术支持和服务以及资本市场的战略投资等，合作形式尚浅，涉及到两家公司底层数据和核心业务共享打通并不容易。

如果国内也形成类似联盟，有两种比较可能的路径：

第一种是两家企业的业务非常互补，有非常强的信任关系，并且业务规模体量相当。在这个前提基础上，通过互相投资或者互换股票的方式，形成紧密的利益共同体；

另一种是两家或多家企业，出现了一个共同的 " 家长 "，比如共同的投资人，在这个家长的 " 主持 " 下促成这些企业的战略深度合作。

从宏观来看，Workday 与 Salesforce 的联手，其深度合作模式在某种程度上类似于欧盟的联盟模式，而国内企业间的关系则更倾向于竞争与合作并存的战国时代，表现出一种周期性的分合趋势。

只是，在这种合作模式尚未证明其具有明显的建设性成果时，业界可能不会急于广泛采纳。而在新的技术周期下，技术的不断进化也正在重塑企业间的互动方式，使得合作更加紧密、高效和智能化。我们期待能够看到更多具有创新性和实效性的合作模式，可以为行业与客户带来深远的价值。

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