8 月 6 日，A 股市场主要指数集体高开，通信、电子强势领涨，聚焦算力 + 消费电子的 5G 通信 ETF ( 515050 ) 高开超 2%，持仓股新易盛、中际旭创、东山精密、沪电股份领涨。

值得注意的是，昨日全球市场大跌，北向资金逆市净买入 2.88 亿元。其中，5G 通信 ETF 持仓股东山精密、新易盛净买入额居前，分别获净买入 5.93 亿元、4.83 亿元。资金逢低布局高景气科技赛道，昨日，5G 通信 ETF 获得资金净流入 5303 万元。

国盛证券指出，从北美大厂当期 capex 及指引观测，AIGC 景气趋势仍在加速，重视 AI 算力回调机遇。短期来看，持仓比例的暂时性下降 ( 或转向红利金进行防御 ) 也属正常，而长期视角下，只要 AI 叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行，由此带来的光模块景气度终将回归。