财联社-深度 2023-11-30
三大股指涨跌互现,北向资金大买超85亿,大消费板块全天强势
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财联社 11 月 30 日讯,今日 27 股涨停,14 股炸板,封板率为 66%,东安动力 6 连板,惠发食品 5 连板,晋拓股份、南京商旅、亚世光电 3 连板,威帝股份、泰永长征 2 连板,银宝山新 15 天 9 板,中广天择 8 天 5 板,高斯贝尔 5 天 3 板,特一药业 5 天 2 板。盘面上,两市超 3400 家个股下跌;板块方面,酒店旅游、燃气、流感、预制菜等板块涨幅居前,汽车零部件、第三代半导体、存储芯片、PCB 等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,今早短线情绪直接低开于低迷区下方,部分高位股在连续杀跌后盘中一度展开修复动作,带动短线情绪短暂反抽。但多个前期领涨热点持续退潮,带动主板和北证市场高位股同步退潮。午后随着权重股拉升沪指翻红,加上算力等方向展开修复,推高短线情绪小幅修复,但仍报收于低迷区下方。

个股方面,长安汽车概念股东安动力 6 连板,预制菜概念惠发食品 5 连板,机器人概念晋拓股份、旅游叠加跨境电商的南京商旅以及电子纸概念亚世光电 3 连板。近期高位连板股内部的淘汰赛仍在延续,日盈电子几乎走出 " 天地板 " 而东安动力也放出巨量,昨日走出 " 天地板 " 的皖通科技今日继续跌停,可见高位股方向的情绪退潮趋势仍在延续,纯情绪博弈层面的连板接力亏钱效应仍居高不下。

今早三大股指低开后,在大金融等权重板块带动下震荡翻红,但分时图上代表小市值个股的黄线呈现弱势探底,半导体和智能驾驶高位股纷纷领跌。预制菜、旅游等大消费板块表现强势,午后抗流感为代表的医药板块持续走强,加上算力租赁等得到资金回流,最终沪指震荡翻红。沪深两市今日成交额 7735 亿,较上个交易日缩量 15 亿。截至收盘,沪指涨 0.26%,深成指跌 0.18%,创业板指涨 0.24%。

北向资金全天净买入 85.16 亿元,其中沪股通净买入 63.77 亿元,深股通净买入 21.39 亿元。

焦点板块及个股

汽车产业链表现分化,充电桩以及低位零部件股活跃,东安动力晋级 6 连板,威帝股份、长华集团、英利汽车、先锋电子、泰永长征涨停,永贵电器涨超 10%。消息面上,据报道,华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后,估值可高达 2500 亿元人民币。其中,长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约 35% 和 5% 的股权。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团,他们分别正在与华为深入洽谈,各购买至多 5% 的股份。此外 11 月 30 日,梅赛德斯 - 奔驰与宝马共同宣布,将以 50:50 股比在中国成立一家全新的合资公司,该公司的运营重点将围绕 " 超级充电网络 " 展开。

在华为、特斯拉、蔚来等针对自身主导的充换电体系展开布局后,宝马和奔驰两大德系车企的入局,显示出充电续航的短板日益得到重视,或成为汽车链后续的一大重要催化因素。而长安作为华为汽车人气中军持续展开缩量震荡,不过在市场成交量能持续低迷背景下,能够扛住趋势也实属不易。加上智驾方向包括皖通科技和今天的日盈电子等高位股持续退潮,对板块整体仍构成负面影响。需关注例如激光雷达等新的强分支中的 20 厘米个股能否维持住趋势。

预制菜概念近期反复获得资金加持,今日再度爆发,惠发食品 5 连板,徐家汇、海欣食品涨停,益客食品、紫燕食品、百洋股份等涨幅靠前。消息面上,益客食品日前在互动平台表示,目前公司正在积极计划与马家厨房接触,主动谋求更多的合作机会。目前公司鸭屠宰板块有主产鸭胸、鸭腿等,以及鸭肠、鸭掌、鸭脖、鸭舌、鸭毛等高价值副产。据第三方机构报告数据,2023 年我国预制菜市场规模将达 5434 亿元,2026 年将突破万亿元。目前,我国预制菜行业渗透率仅为 10%-15%,相较于美国、日本的 60% 以上尚有巨大增长空间,正处于蓝海阶段。

在上周国联水产宣布与阿里旗下盒马鲜生达成 15 亿元的采购合同后,尽管马云新投资的马家厨房否认涉足预制菜业务,但预制菜板块指数从 11 月中旬以来已经持续呈现碎步小阳推升,可见板块的人气仍在不断凝聚。回顾去年四季度,该板块同样有过一波凌厉涨势,其中涌现出例如西安饮食等牛股,因此不排除部分资金试图发力以唤起去年的所谓 " 牛市记忆 "。

医药生物板块午后再度发力,双成药业、特一药业涨停,英诺特、九典制药、博雅生物涨超 10%。消息面上,多地正向社会公布流感监测的最新情况。国家卫生健康委举行新闻发布会表示,近期,我国呼吸道感染性疾病以流感为主。我国急性呼吸道疾病持续上升,与鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等病原体叠加有关。

每年冬春季节均是流感、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒等多种急性呼吸道疾病的高发季节,其中 " 一老一小 " 等易感群体的治疗和住院概率大大提升,因此相关的抗病毒药物、检测试剂的需求或出现爆发式增长。除去事件驱动为主导的抗病毒方向外,值得注意的是例如血液制品和此前活跃的医药商业等方向均表现不俗,其低估值和业绩增长的高确定性成为资金青睐的主要理由,总体以机构资金调仓为主。

算力方向盘中异动,CPO 以及部分算力租赁个股活跃,真视通涨停,联特科技、紫天科技大涨超 10%,锦鸡股份、利通电子、中贝通信等涨幅靠前。消息面上,央视报道,2023 年我国人工智能算力市场规模将达到 664 亿元 同比增长超 80%。2023 人工智能计算大会在北京开幕,中国智能算力规模年复合增长率将高达 33.9%。国盛证券研究报告称,光模块产业在 AI 拉动下有望迎来持续高增长。薄膜铌酸锂调制器有望替代部分 InP 以及硅基 SiPh 市场份额,在未来 1.6T/3.2T 以上市场有望伴随 AI 拉动,迎来高速发展期。

近期航锦科技近期投资者交流会上显示,关于 " 目前市场上算力投资收益情况如何 " 的问题,公司表示,以 10000P H100 为例进行算力分析,投资毛利率可达到 50%-60%。由于目前国内算力芯片仍呈现供不应求,限制了智能算力的建设和规模扩容,加上国内企业 AI 大模型和下游应用的井喷式增长,算力租赁的供不应求使其高毛利态势仍将延续。随着板块的充分调整,不少算力租赁核心公司的估值已经重回合理区间。

综合来看,今日北向资金全天净买入超 85 亿元,权重股发力力挺沪指探底回升,但两市成交金额仍出现小幅萎缩,结合近期高位股天地板现象频出,可见市场仍处于退潮期,纯情绪博弈的高位连板股接力仍存较大风险。目前资金持续抱团于大消费、医药等防御性板块。与近期间歇性脉冲的机器人、短剧等板块类似,一些老题材在没有新的超预期因素加持下同样难有持续性表现。因此目前总体仍应保持适当谨慎,多看少动为宜。

今日涨停分析图:

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