一、【早盘盘面回顾】

财联社 8 月 24 日讯，市场早盘集体走弱，创业板指、科创 50 指数均跌超 3%。沪深两市半日成交额 1.37 万亿，较上个交易日放量 1177 亿。盘面上热点弱势轮动，全市场近 4300 股下跌。从板块来看，农林牧渔板块逆势走强，天山生物、登海种业涨停；煤炭板块持续活跃，上海能源、美锦能源涨停；固态电池板块逆势走强，天力锂能、上海洗霸、金龙羽涨停；数字货币板块延续上周强势，楚天龙、东信和平涨停。下跌方面，算力硬件股大面积调整，共进股份跌停，天孚通信、新易盛、中际旭创均跌超 7%。截至收盘，沪指跌 0.71%，深成指跌 2.44%，创业板指跌 3.50%。

个股来看，今日早盘涨停数量为 41 家（不包括 ST 及未开板新股），封板率 72%，连板股数量为 8 家，汉森制药 4 连板，深中华 A、中关村 3 连板，东信和平、楚天龙、新华百货、白银有色、天洋新材 2 连板。

农业种植概念股再度爆发，登海种业涨停，秋乐种业、康农种业、神农种业、隆平高科等涨幅居前。

消息面上，英国气象局 21 日预测，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。

煤炭板块震荡走强，上海能源、美锦能源涨停，新集能源、大有能源、昊华能源涨幅居前。

消息面上，大商所焦煤主力合约日内一度涨超 2%，触及 1600 元 / 吨，创出 2024 年 10 月以来新高。此外，国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展 " 十五五 " 规划》 ( 以下简称《规划》 ) ，提出到 2030 年，煤炭兜底保障能力进一步增强，生产开发布局持续优化，优质先进产能比重进一步提升，产供储销体系更加完善，全国大型现代化煤矿产能比重提升至 87%，五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超 80%。

锂电板块逆势活跃，固态电池细分表现更为亮眼，天力锂能、上海洗霸、金龙羽、德新科技、圣阳股份涨停，德尔股份、力王股份涨幅居前。

消息面上，从国家标准委了解到，由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池 固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。

东吴证券研报指出，8 月锂电排产预期环增 5-10%，好于市场此前预期，预计今年需求增长 35%+，27 年预计仍有 25%+，其中增量主要来自海外动力和储能，储能电池预计 26 年出货 1100gwh，同比 +70%+，27 年预计近 40% 增长至 1500gwh+，整体行业需求持续向上，

算力硬件股集体调整，共进股份跌停，德福科技、天孚通信、新易盛、中际旭创均跌超 7%。

综合来看，今日市场震荡走低，双创指数均跌超 3%，其中算力硬件跌幅居前，中际旭创、新易盛等权重均跌超 7%。另一方面，农业种植、煤炭、银行等防御性板块逆势走强。固态电池、数字货币等方向局部活跃。整体而言，在经历上周五缩量整理后，市场再度选择向下探低，应对上保持谨慎，静待风险充分释放后再行寻找低吸机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、国务院国资委：加快培养可控核聚变人才 深入推进 " 聚变 +AI" 融合创新

国务院国资委网站消息，8 月 19 日，由国务院国资委主办的中央企业未来能源领域人才特训班通过 " 线上 + 线下 " 方式开班。国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式并讲话。谭作钧强调，要聚焦未来能源可控核聚变领域，依托可控核聚变创新联合体，促进产业链协同攻关，加快培养可控核聚变人才。要深入研究和把握可控核聚变发展规律，找准技术路线主攻方向，着力推动原始创新和底层突破，深入推进 " 聚变 +AI" 融合创新，集聚国内外、产学研人才力量合力攻坚。

2、匿名模型 " 牛来 " 刷新 OpenRouter 纪录 技术线索被指关联 GLM

近日，代号 Ox ‑ Alpha 的匿名模型上线大模型聚合平台 OpenRouter，被中文社区称作 " 牛来 " 模型。该模型支持百万 Token 上下文与多模态输入，上线首日调用量登顶平台并刷新单日纪录，其还在 OpenCode 平台终结 DeepSeek 长达 56 天的榜首位置。OpenCode 官方公告称，该模型背后提供方每天拥有 100 万亿（100T）tokens 的算力。目前初步技术线索猜测其或与 GLM 系列有关，《科创板日报》记者向智谱求证，暂未获回应。