睿思网讯:8 月 24 日,全球在线时尚和生活方式巨头希音国际控股有限公司正式启动港股招股。公司拟全球发售约 2.8 亿股 B 类股份,其中香港公开发售占约 10%,国际发售占约 90%,另有 15% 超额配股权。每股发售价 47.60 至 49.50 港元,每手 100 股。按发售价中位数 48.55 港元计算,扣除相关开支后,所得款项净额约 131.23 亿港元(约 16.8 亿美元)。预期 B 类股份将于 2026 年 9 月 1 日正式在联交所开始买卖。
本次 IPO 引入了 Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore 作为基石投资者。基石投资者已同意,在若干条件的规限下,认购或促使其指定实体认购,发售价总额不超过约 3.83 亿美元(假设发售价为 48.55 港元且不计经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购买的发售股份数目。
按发售价每股发售股份 48.55 港元(即招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算,基石投资者将认购的发售股份总数为 6190.29 万股,占根据全球发售发行的发售股份的约 22.1% 及紧随全球发售完成后(假定假设前提)集团已发行股本总额的约 1.5%。


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