快科技 7 月 8 日消息,据媒体报道,SK 海力士规模达 280 亿美元的美国存托凭证(ADR)发行计划,在周四定价前已获数倍超额认购,市场需求强劲。
据知情人士透露,本周一约有 1000 家机构投资者参与了公司管理层举行的路演电话会议。SK 海力士发言人尚未就此事作出回应。此次认购热度最早由《国际金融评论》(International Financing Review)报道。
SK 海力士于周一正式启动推介,计划发行 1.779 亿份 ADR。按上周五其韩国普通股收盘价计算,此次发行规模约为 280 亿美元,有望创下外国企业在美国市场规模最大的上市发行纪录。
每份 ADR 对应十分之一股普通股,本次发行量约占 SK 海力士当前市值的 2.5%。尽管全球芯片股近期波动剧烈,该公司今年市值已增长逾两倍,突破 1 万亿美元大关。
知情人士称,本次 ADR 定价预计将于纽约时间周四下午早些时候(即韩国股市开盘前)完成,周五起在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)正式挂牌交易。
由于韩国上市股票向 ADR 的转换存在限制,套利机制可能受阻,ADR 交易价格或相对普通股出现溢价。本次发行的承销商包括美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通。



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