瑞恩资本RyanbenCapital 06-14
刚申请香港上市的爱尔眼科(300015),拟约7亿收购巴西眼科医疗服务集团
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刚刚于上月底在港交所递交招股书的 A 股上市公司爱尔眼科 ( 300015.SZ ) 于周五 ( 6 月 12 日 ) 发布公告,公司拟通过全资子公司 AIERBrazil 以现金方式向目标公司增资认购其新增股份,从而控制巴西眼科医疗服务集团。 目标公司系交易对手方 Sa ú de Latam Holding S.A. ( 以下简称 Sa ú de Latam ) 100% 持股的为实施本次交易的 SPV。

本次交易完成前,Sa ú de Latam 及相关方拟按照交易文件约定完成重组,将其持有的 Cl í nicas do Brasil72.27% 股权以及 Contact-Gel 100% 股权转入目标公司。 本次交易公司认购金额为 5.30 亿巴西雷亚尔 ( BRL ) ( 折合人民币约 6.96 亿元 ) ,资金将主要用于目标公司对 Cl í nicas do Brasil 增资,后者增资时其少数股东 ( 医生 ) 享有跟投权,为保持公司间接持股不低于 50.06%,若少数股东跟投,公司可相应增加认购金额。 

本次交易完成后,AIER Brazil 将持有目标公司 60.57% 股权,Sa ú de Latam 将持有目标公司 39.43% 股权,AIER Brazil 将通过目标公司间接持有 Cl í nicas doBrasil 50.06% 股权以及 Contact-Gel 60.57% 股权 ( 最终比例以交割日结算为准 ) 。

公司预计能够通过 AIER Brazil 取得目标公司控制权,并将目标公司及其控制的标的集团纳入公司合并报表范围。

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的议案》,同意公司全资子公司 AIER Brazil 认购目标公司新增股份,并授权公司管理层及其授权人士办理与本次交易相关的各项事项。 公司与相关方于 2026 年 6 月 9 日签署了《股份认购协议》及相关交易文件。

根据相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需履行相关境外投资审批程序,并需满足协议约定的交割条件。公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

* 疏漏难免,敬请指正

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