来源：市场资讯

（来源：天风头条）

5 月 20 日，由天风证券担任牵头主承销商及簿记管理人的平阳县国诚控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称 " 本期债券 "）在上海证券交易所成功完成簿记发行。

本期债券发行规模为人民币 2.40 亿元，期限为 5（3+2）年。发行过程中，市场反响热烈，吸引境内多家专业机构投资者踊跃参与认购，全场认购倍数达 4.47 倍，最终票面利率定格于 1.90%，刷新平阳县同类型债券历史最低票面利率纪录，充分彰显了资本市场对平阳县国诚控股有限公司信用资质及区域发展前景的高度认可。

平阳县国诚控股有限公司（以下简称 " 平阳国诚 " 或 " 发行人 "）是平阳县属核心城市开发建设主体及国有资产运营平台。多年来，发行人立足地方、深耕主业，业务涵盖安置房建设、土地综合开发、基础设施建设、商品销售及公共客运等多个领域，已形成多元协同的业务格局。作为推动县域城镇化建设、保障民生工程落地、支撑地方经济高质量发展的重要力量，平阳国诚在区域经济社会发展中发挥着不可替代的战略支撑与 " 压舱石 " 作用。

天风证券作为本期债券的牵头主承销商与簿记管理人，充分发挥全业务链投行服务能力，统筹推进项目申报、监管沟通、备案核准、簿记建档及发行落地等各环节工作，以高效专业的执行能力为本期债券的顺利发行提供了坚实保障。

本期债券的成功发行具有多重积极意义：一方面，进一步优化了发行人债务结构，显著降低综合融资成本，夯实财务稳健性基础，提升整体抗风险能力；另一方面，募集资金的高效到位为企业转型升级、培育新质生产力注入强劲动能，亦为平阳县经济社会高质量发展提供了坚实的资金支撑。

天风证券将始终坚守金融报国初心，深入贯彻落实 " 金融服务实体经济 " 的根本宗旨。未来，天风证券将持续发挥专业投行优势与综合金融服务能力，精准赋能地方国有企业高质量发展，以金融活水浇灌区域经济，为服务国家战略与地方发展大局贡献更大的 " 天风力量 "。

供稿丨企业融资委员会

编审丨党委办公室文化宣传部