睿思网讯：5 月 12 日，绿城中国发布公告，计划开展美元优先票据国际发售工作。本次票据将依据美国证券法相关规则，仅在美国境外进行推介发售，不向美国境内及香港公众发行。

公告显示，本次美元优先票据的发行规模、票面利率、发行价格等具体条款尚未最终确定。票据定价将通过簿记建档方式敲定，由德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银共同担任牵头全球协调人、联席牵头经办人与联席账簿管理人。后续相关各方将适时签署认购协议等配套文件。

本次发行所募集的净额资金，将主要用于公司现有存量债务再融资，同时可根据政府政策及实际情况灵活调整资金用途。绿城中国已收到港交所关于票据上市资格的确认函，后续将在认购协议签订后，申请票据于联交所挂牌上市。

同时公司提示，本次发行能否落地取决于市场环境与投资者意向，目前尚未签订具有约束力的认购协议，存在不确定性。若后续顺利达成发行条件，公司将另行发布公告披露详情。