根据市场公开信息及 4 月 29 日披露的机构调研信息，知名私募大朴资产近期对 3 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）中航光电 （上海大朴资产参与公司业绩说明会 & 进门网络直播 & 电话会议）

调研纪要：公司一季度营收 48.72 亿元，同比增长 0.69%，归母净利润 3.98 亿元，同比下降 37.75%，毛利率 28% 保持稳定。利润下滑主因费用上升，期间费用受控于预算。研发与销售投入加大，财务费用增加源于利息收入下降及汇率波动。防务业务平稳，新质新域如军贸、无人、深海增长，传统需求无明显改善。AI 算力领域布局光模块组件、高速连接器、液冷产品等，光模块业务增长迅速，电源连接器订单充足。224G 高速线缆模组等为代表性产品，已建标杆产线并推进产能复制。完成对成都川美收购，强化射频互连布局。研发投入超营收 10%，重点投向 AI 算力等高景气赛道。管理层对公司发展有信心，将把握产业机遇，释放内在价值。

2）海大集团 （大朴资产参与公司业绩说明会）

调研纪要：公司一季度销售收入延续增长态势。公司将紧咬 2030 年达到 5,150 万吨销售总量的战略目标，稳步提升国内产能利用率和市场份额，加快海外饲料业务拓展。饲料行业竞争已转向种苗、动保、饲料及养殖服务的多维度综合竞争，高质量发展成核心主线。2025 年是管理架构改革元年，公司搭建专业化产品事业部，推动业务高质量落地。2025 年度拟每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税），预计派发约 18.10 亿元，并授权董事会制定 2026 年中期分红方案。普水鱼运行良好，特水鱼整体正常，对虾养殖在盈利线上方。市场参与者根据价格动态调节生猪养殖产能。2025 年因外购仔猪比例高且前期价格偏高，抬升养殖成本，当前仔猪价格回落有利成本下降。公司在母教乳浓等前端猪料产品上以技术引领变革。工厂化对虾养殖成本可控，具备错位竞争优势。海外产能建设是资本开支重点，国内侧重设备升级与改造。

3）迈瑞医疗 （上海大朴资产管理有限公司参与公司分析师会议 & 业绩说明会）

个股亮点：公司通过微创外科业务探索手术机器人，融合腔镜、能量平台等技术积累，推出手术机器人产品，助力国产技术突破。；公司发布了全球首个临床落地的重症医疗大模型—启元重症大模型。

机构简介：

上海大朴资产管理有限公司，创立于 2012 年 1 月。大朴资产的投资团队均来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格。公司秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。

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