证券之星消息，2026 年 4 月 29 日世嘉科技（002796）发布公告称富国基金罗擎 毛联永 袁宜 肖威兵 周文波 余李平 孙权 赵宗俊 唐颐恒 孙萌 潘逸君 闫伟、天风证券王奕红 曾庆亮于 2026 年 4 月 29 日调研我司。

具体内容如下：

问：公司董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投资者关心的进行了解答。（Q：，A：回答）

答：公司董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投资者关心的问题进行了解。（Q 问题，）

问：能介绍下公司现有业务情况吗？

答：目前公司主营业务有移动通信设备和精密箱体系统，移动通信设备主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件产品包括滤波器、双工器等产品，天线产品主要是宏基站天线和室内分布式天线等，主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯爱立信、大唐移动、日本电业等。精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。主要客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公司等国内外优质客户。

问：介绍下公司投资的标的光彩芯辰主营产品情况及产品结构情况？

答：光彩芯辰是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业，专业从事以光模块、OC、EC 等为主的光通信产品的研发、生产及销售，产品矩阵覆盖 100G 至 800G 及 1.6T 系列光模块产品。

问：目前投资光彩芯辰的进展如何？

答：截至目前，公司向光彩芯辰累计支付了 2.75 亿元增资款，公司持有光彩芯辰 20% 的股权，且该股权已经完成交割。

其次，2026 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署的议案》，即本公司拟将以 1.30 亿元的交易对价收购光彩芯辰股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称 " 金帝集团 "）所持有的光彩芯辰 6.9365% 股权。截至目前，该交易对价及股权均尚未支付或交割。

问：公司增资 2.75 亿元取得 20% 的股权是如何定的？

答：一是公司参考了光彩芯辰前几次融资的估值水平。

二是本公司对光彩芯辰完成尽调之后，光彩芯辰创始股东基于未来盈利预期提出了未来三年（2026 年至 2028 年）累计承诺业绩金额 2.85 亿元，即未来三年平均净利润 0.95 亿元。

基于此双方确定了本次增资的综合估值为投前估值 11 亿元，即按 2.75 亿元增资，取得 20% 的股权。

问：贵公司增资光彩有什么协同效应？

答：一是本公司的增资款将为标的公司提供资金上的支持，帮助其扩产发展；二是客户资源上的协同，上市公司的客户资源将与标的公司之间进行共享，体现互补性和协同效益；三是充分利用本公司富余的产能，为标的公司的扩产提供帮助。

问：公司收购光彩芯辰的资金来源？

答：资金来源于自有资金和并购贷款，目前增资光彩芯辰的 2.75 亿元已经支付，但收购金帝集团老股的 1.3 亿元交易对价尚未支付。

问：光彩芯辰的发展历程

答：光彩芯辰前身为以色列光模块公司 Color Chip，以色列 Color Chip 成立于 2001 年，2020 年被光彩芯辰全资收购，成为光彩芯辰的子公司。以色列 Color Chip 是全球最早的光模块公司之一，独创 SOG（System on Glass 光路集成核心技术。目前光彩芯的产能主要在浙江嘉善，研发中心设在以色列和江苏苏州，美国设有销售中心。

问：公司为什么要投资光彩芯辰？

答：基于公司发展战略规划，公司计划实现通信行业的横向发展，而光彩芯辰在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源等与本公司的发展战略相契合，所以本公司对光彩芯辰实施了增资。

世嘉科技（002796）主营业务：移动通信设备业务 , 精密箱体系统业务。

世嘉科技 2026 年一季报显示，一季度公司主营收入 1.93 亿元，同比上升 8.04%；归母净利润 -2349.18 万元，同比下降 24.98%；扣非净利润 -2280.88 万元，同比下降 56.49%；负债率 46.66%，投资收益 -410.22 万元，财务费用 347.82 万元，毛利率 6.64%。

融资融券数据显示该股近 3 个月融资净流入 1.11 亿，融资余额增加；融券净流入 12.43 万，融券余额增加。

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