AI 芯片市场的竞争格局正面临结构性重塑。Anthropic 正探索自研芯片的可能性，亚马逊则考虑将内部芯片业务对外出售——两大动向同时指向同一趋势：科技公司正加速寻求绕开英伟达的替代路径。

据媒体援引三位知情人士消息，AI 初创公司 Anthropic 正在评估自行设计芯片的可行性，以应对支撑更先进 AI 系统所需的算力短缺问题。与此同时，据报道，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 表示，公司正在权衡向外部客户出售自研芯片的可能性，其内部芯片业务年收入规模有望超过 200 亿美元，若独立运营，年化营收或可触及 500 亿美元。

上述两则消息集中释放，令英伟达在 AI 芯片市场的主导地位承压。随着云服务商和 AI 公司纷纷加大定制芯片投入，市场调研机构 TrendForce 预测，基于 ASIC 的 AI 服务器出货量占比将从 2026 年的 27.8% 攀升至 2030 年的近 40%，英伟达面临长期侵蚀。

值得注意的是，Anthropic 的自研芯片计划仍处于早期阶段，最终可能不了了之；而亚马逊芯片目前依然通过 AWS 以租赁模式提供。但这两大动向已传递出清晰信号：科技巨头与 AI 公司对英伟达的依赖程度正在主动压缩。

Anthropic 自研芯片：计划初期，成本门槛约 5 亿美元

Anthropic 探索自研芯片的背景是需求的急速膨胀。该公司本周披露，旗下 AI 模型 Claude 的年化营收已突破 300 亿美元，而 2025 年底这一数字仅约为 90 亿美元。

媒体援引知情人士透露，该计划尚处早期，公司既未确定具体设计方案，也未组建专属团队，最终仍可能选择直接采购而非自行研发。媒体援引行业人士指出，设计一款先进 AI 芯片的成本约为 5 亿美元，涵盖工程师薪酬及制造流程的质量管控投入。

目前，Anthropic 训练和运行 Claude 所用芯片来源多元，包括 AWS 的 Trainium、谷歌的 TPU 以及英伟达的 GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供应保障上寻求更高主动权的意图。

与此同时，Anthropic 本周刚与谷歌及 Broadcom 签署长期协议。Broadcom 将向 Anthropic 提供约 3.5 吉瓦的 AI 算力资源，采用谷歌 AI 处理器，计划于 2027 年启动供应。Broadcom 亦与谷歌达成长期合作，将为谷歌下一代 AI 机架开发并供应定制芯片及相关组件，合作期延续至 2031 年。探索自研芯片的同时锁定外部算力资源，体现了 Anthropic 应对供应风险的双轨策略。

亚马逊芯片外售：从云基础设施到半导体供应商

亚马逊正研究将自研芯片向外部客户出售的可行性，突破现有仅在 AWS 内部租赁使用的模式。Andy Jassy 表示，公司内部芯片业务年收入规模有望超过 200 亿美元；若将该业务剥离为独立实体，向 AWS 客户及其他第三方供应半导体，年化营收规模或可达约 500 亿美元。

推动这一转变的核心驱动力是 AI 训练处理器的供需紧张。随着算力需求激增，企业正积极寻找英伟达产品的替代方案，这为亚马逊拓展芯片外售业务创造了市场窗口。

ASIC 加速渗透，英伟达市场份额承压

Anthropic 与亚马逊的布局并非孤例。据报道，Meta 和 OpenAI 同样正在推进各自的芯片自研计划，大型科技公司在定制 AI 芯片领域的集体提速已成明显趋势。

TrendForce 数据显示，随着谷歌、亚马逊等云服务提供商持续加大内部芯片研发投入，基于 ASIC 的 AI 服务器出货量在 AI 服务器总出货量中的占比将从 2026 年的 27.8% 逐步提升至 2030 年的近 40%。英伟达在 AI 算力市场的份额将面临持续且长期的结构性压力。