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  市场热点一  算力硬件

消息面上，光模块产业正迎来 CPO 与 OCS 量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整合平台 COUPE 预计 2026 年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从 0 到 1 落地的关键里程碑。

《财联社早知道》：今日复盘 +明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

4 月 8 日 21:20《财联社早知道》指出光模块是 AI 算力基建的核心赛道，下游持续增加对高速率可插拔光模块的资本开支，扩产以满足目前快速增长的需求，同时持续投入 CPO 等新技术路线的研发，打开远期空间，行业扩产周期以及技术迭代周期均利好设备，提及特发信息，其在 4 月 9 日收获涨停。

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4 月 7 日 21:22《财联社早知道》精选东山精密公司要闻，指出其预计 2026 年一季度盈利 10.00 亿至 11.50 亿净利润同比增长 119.36% 至 152.27%。索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司新的核心利润增长点。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

4 月 7 日 22:15《公告全知道》精选 " 东山精密 " 业绩公告并加以梳理，公司 2026 年一季度业绩大幅预增，传统消费电子、汽车及通讯业务出货稳定。此外，公司具备高端   PCB 生产能力，子公司索尔思光电覆盖高速光模块产品，应用于数据中心等关键领域。另外，AI 算力需求持续爆发，光模块持续导入大客户，成为公司核心新增利润增长点。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

4 月 7 日 22:32《电报解读》追踪到 " 东山精密一季度净利同比预增 119%-152%"，随即展开梳理：东山精密 2026   年一季度净利同比大增 119.36%-152.27%，传统业务稳健，AI 算力驱动索尔思光模块放量成核心增长点。此外，公司并购完善   PCB   布局，切入高速光通信，构建   AI   服务器   PCB+ 高速光模块双支点。另外，索尔思自研   EML 芯片，800G 交付、1.6T 推进，协同扩产优化成本，业绩弹性充足。

4 月 9 日，东山精密涨停。

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4 月 7 日 08:37《电报解读》追踪到 " 博通与谷歌达成至 2031 年的长期 TPU 和网络供应协议 "，随即展开梳理：谷歌正式发布第七代 TPU "Ironwood"，加速 AI 基础设施军备竞赛，此举有望拉动光模块、高端 PCB 等供应链企业迎来发展新机遇。本文提及长芯博创。截至 4 月 9 日，长芯博创 3 日最高涨 37.86%。

4 月 7 日 07:24《电报解读》追踪到光迅科技互动易线索，随即展开梳理：公司 OFC 2026 推出全球首款 3.2T 硅光单模 NPO 模块，已通过国内头部 CSP 验证，深耕 AI 算力集群。此外，公司展示全栈光互连方案，3.2TNPO、800G ZRLite、OCS 系统覆盖多场景，降功耗提效率。另外，积极研发 CPO 技术，依托高速模块等核心技术积累，持续推进 AI 算力网络创新。4 月 9 日，光迅科技涨停，3 日最高涨 17.49%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

4 月 6 日 16:05《风口研报》精选 " 光纤光互联 " 主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：到 2030 年，AI 集群使用的光互连产品的年销售额有希望达到 1000 亿美元，2026 年向 " 光 " 而行。随着数据中心建设规模的海量增长，数据中心互联需求倍增，看好 DCI 带来的光纤、光模块等整体需求放量，本文提及长飞光纤，其 3 日最高涨 13.32%。

4 月 7 日 17:42《风口研报》精选 " 华正新材 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司作为国产高端 CCL 核心供应商，国产算力需求与 AI 驱动的成本传导将带动 CCL 的量价和盈利提升，为锐利涨价品种；此外，公司的半导体先进封装材料是增长期权，ABF 远期空间超 10 亿美金，对标的 CBF 已经在算力芯片等应用场景形成系列产品，并已在国内主要 IC 载板厂家开展验证。截至 4 月 9 日，华正新材最高涨 11.56%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

4 月 8 日 09:15《盘中宝》跟踪到 DS 上线专家模式且支持深度思考和智能搜索功能，敏锐察觉到算力方向的发展契机，随即快速发文点评算力产业链的投资逻辑，强调 " 算力需求随模型 Token 用量同步爆增，产业链上的公司或迎来发展契机 "。文章提及泰嘉股份，公司在 4 月 9 日收获涨停。

市场热点二  商业航天

消息面上，4 月 7 日，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭以 " 一箭十八星 " 方式，将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

4 月 8 日 07:56《九点特供》指出，今年长征八号火箭将开启高密度发射模式，持续助推我国低轨卫星互联网星座建设和商业航天高质量发展，提及长江通信全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星测运控中心建设、地面站园区建设相关项目，其在 4 月 9 日收获涨停。

4 月 7 日 19:10《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 航天电器 "，发文指出：公司为高端元器件核心企业，军品覆盖全军工装备，超七成客户为航天航空等高端客户，民用覆盖多领域。此外，公司深度参与国家重大工程，积极布局商业航天并与多家企业合作。另外，公司收购奥雷光电拓展光通信业务，布局新质新域等新兴产业，新业务营收占比超三成，持续优化产品结构。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！

4 月 8 日 20:49《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出商业航天迈入景气元年，全球低轨卫星规划突破 10 万颗，航天电器在航天连接器领域积淀深厚，宇航连接器订货持续增长，将进一步打开成长天花板。

其在 4 月 9 日收获涨停。

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