证券之星消息，根据市场公开信息及 3 月 26 日披露的机构调研信息，申万菱信基金近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）源杰科技 （申万菱信基金管理有限公司参与公司 2025 年年报业绩交流会）

调研纪要：相关产品目前整体处于研发阶段。随着光芯片需求增加，公司正稳步推进产能提升工作，但具体节奏受设备进场及调试周期等因素影响。海外子公司建设进展顺利，还处于初期，目前产能增加主要依靠国内。公司在 100G EML、200G EML 产品技术持续优化，市场拓展取决于产能扩张情况，相关产品需求将较为紧缺。25G PON、50G PON 产品今年会进入起量阶段，具体放量节奏根据运营商部署情况决定。公司衬底供应商覆盖国内及海外，已签署长期合作协议，保障产能提升的快速需求。

2）神工股份 （申万菱信基金参与公司分析师会议 & 一对一沟通 & 电话会议）

调研纪要：2025 年公司营收 4.38 亿元，同比增长 45%；归母净利 1.02 亿元，同比增长 148%。利润增速高于收入，得益于 " 硅材料 + 硅零部件 " 一体化生产、开工率提升及费用控制。硅零部件业务已成为第二曲线，进入主流存储厂和刻蚀设备厂供应链，正扩产以匹配需求。2026 年中国大陆硅零部件市场规模预计达 70 亿元，公司紧抓存储芯片产能向中国转移机遇。国际厂商退出消费级存储市场，叠加 AI 对高端芯片的需求，推动本土产能扩张。公司为中资创立，无日资背景，聚焦国产替代，加强供应链国产化与库存管理。2026 年海外 AI 资本开支或超千亿美元，支撑高端芯片产能建设，中国逻辑与存储芯片产能均有望增长。

申万菱信基金成立于 2004 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 1085.45 亿元，排名 63/212；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 671.86 亿元，排名 66/212；管理公募基金数 147 只，排名 56/212；旗下公募基金经理 25 人，排名 58/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为申万菱信智能驱动股票 C，最新单位净值为 5.27，近一年增长 89.85%。

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