睿思网讯：2 月 6 日，越秀房产基金发布公告，其管理人于 2 月 5 日订立相关认购协议，计划发行 3 亿美元于 2029 年到期、年利率 6.50 厘的有担保绿色票据，以及 6.9 亿人民币于 2029 年到期、年利率 3.50 厘的有担保绿色票据。

此次发行的美元票据和人民币票据均仅向专业投资者提呈发售及发行，且仅根据证券法 S 规例在美国境外提呈发售及出售。美元票据预期所得款项净额约 2.99 亿美元，人民币票据预期所得款项净额约 6.86826 亿人民币，所得款项拟用于再融资越秀房产基金若干债项及现有合资格项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，越秀房产基金借贷总额占总资产比率为 47.5%，近期通过资本运作和偿还部分到期债务，预计此次发行后该比率将维持在 50% 以下。各认购协议下的交易须待先决条件达成或获豁免后方可完成，且任何认购协议可在若干情况下终止，基金单位持有人及有意投资者买卖基金单位时需审慎行事。