" 为有史以来港股 1 年期可转债转股溢价最高，近 5 年来 1 年期可转债发行规模最大 "

作者：苏打

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

公司情报专家《财经涂鸦》获悉， 1 月 20 日，洛阳钼业发布公告，宣布总额为 12 亿美元的 1 年期零息可转换债券（简称 " 零息可转债 "）顺利完成发行。

（来源：公告文件）

在港股市场持续回暖的背景下，零息可转债正成为上市公司优化资本结构、推动战略落地的重要工具。

据公告，洛阳钼业本次发行的可转债初始转换价格为每股普通股 28.03 港元，较签署交易日（1 月 19 日）最后收市价每股 H 股 21.78 港元溢价约 28.70%，较最近连续五个交易日平均收市价 22.22 港元溢价约 26.17%。

如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为 333,739,565 股普通股，占公司已发行 H 股数目约 8.48% 及已发现股份的约 1.56%，占扩股后已发行 H 股数目约 7.82% 及总股本的约 1.54%。

公告显示，转换股份面值总额约为人民币 6674.8 万元。根据认购，估计公司所得款项净额约 1187.5 百万美元，及债劵悉数转换产生的 333，739，565 股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约 27.74 港元。

股权结构方面，截至公告日，鸿商产业控股集团有限公司仍持有 5,030,220,000 股 A 股 , 并通过其全资附属公司鸿商投资有限公司及鸿商产业国际有限公司持有 303,000,000 股 H 股权益。

本次可转换债券的到期日为 2027 年 1 月 24 日。所得款项将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。

洛阳钼业董事长刘建锋称，本次可转换债券发行实现了近 10 倍超额认购，为有史以来港股 1 年期可转债转股溢价最高，近 5 年来 1 年期可转债发行规模最大，充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可。转股后，H 股股票流动性将进一步增强。

市场认为，本次债券发行是公司在资本市场领域采取的重要举措，有效拓宽了公司融资渠道。此次发行亦有利于增强公司运营资本灵活性、降低融资成本，为推进公司整体战略提供了有力支撑。

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