睿思网讯：12 月 5 日，成都东进淮州新城投资集团有限公司官微发布，（以下简称淮州新城集团）成功发行两笔合计规模 10.05 亿人民币的固定利率、高级无抵押境外债券。

一期于 2025 年 11 月 27 日定价，发行规模 7.00 亿人民币、3 年期、票面利率 6.30%，是中西部首单可持续发展挂钩点心债。定价当天以 6.90% 初始价格指引向市场宣布交易，开簿 1 小时不到就覆盖发行规模，巅峰时订单规模超 3 倍认购，最终在账簿强劲动能下发行利率大幅收窄 60bp 至 6.30%。从投资者结构来看，本次外债投资者多元涵盖银行、券商、基金、资管、信托等市场化机构，发行结果良好。

二期于 12 月 2 日定价，发行规模 3.05 亿人民币、3 年期、票面利率 5.90%，发行利率创中西部近期相同类型国有企业发行最低利率。定价当天以 6.60% 初始价格指引向市场宣布交易，巅峰时订单规模超 4 倍认购，最终发行利率大幅收窄 70bp 至 5.90%，进一步缩减融资成本。投资者结构仍然多元、账簿分配情况良好。