一夜醒来,特朗普放了一个让全世界都震惊的损招。
他在当地时间(2 日)下午 3 时宣布,对所有贸易伙伴的进口产品加征对等关税。
这项关税新政,涉及全球 185 个国家。
具体而言,分为三个档次。
第一档次,将对所有进口货品征收 10% 的最低基准关税,对进口汽车征收 25% 关税。
第二档次,对部分贸易伙伴征收更高的关税,其中欧盟 20%,日本 24%,韩国 25%,中国台湾 32%,越南 46%,柬埔寨 49%,而中国是 34%。
第三档次(优惠档次),有关企业把工厂搬到美国,就免收关税。
美国财长贝森特还特别警告各国不要试图反击:
" 放松,承受,静观事态发展,如果你进行报复,事态就会升级 "。
消息一出,全球资本市场大幅下挫,美股跌得最凶,黄金价格再创新高。
各国经济学家对此的预测和见解形成了高度的统一:
特朗普,把全球化的饭碗给砸掉了!
所谓的 " 对等关税 ",不是说你对美国征收多少关税,美国就对你征收多少关税。
特朗普的意思是,你赚了美国多少钱,美国就对你收多少税。
比如 2024 年越南对美出口顺差 1044 亿美元,顺差额 / 对美出口≈ 90%,好,那就对你加征 46% 的税。
总之,赚得越多,加得越多。
此举已经完全违背了 WTO 的贸易协定,但现在美国无所谓了,反正他们已经是 WTO 被诉 / 败诉次数最多的国家。
所以特朗普采用宣布进入 " 国家紧急状态 "+ 总统行政令的方式,直接突破了 WTO 的规定。
一、美国大企业不听话,特朗普曾呼吁苹果、福特等制造企业把厂子迁回美国,但这些企业算了算账,迁回来怎么算都不划算。
美国高额的用工成本、运输成本比起多加的关税来,还要多,所以就是不迁。
二、美国制造业持续空心化。
美国经济数据显示,在特朗普宣布对等关税前,制造业和劳动力市场表现疲软。
美国制造业在连续两个月扩张后,3 月出现萎缩,而工厂投入物价指数达到近 3 年来的最高水平。劳工部报告显示,2 月职位空缺降至 756.8 万个。
三、特朗普本人特别迷恋关税,从上一届开始,就将关税形容为能够实现国家再工业化、重新平衡贸易平衡和消除预算赤字的魔杖。
尽管参议院议员提出反对,警告加税会让美国物价高涨," 普通美国家庭每年损失超过 6000 美元 "。
除了新西兰等极少数国家选择 " 投降 " 外,大多数国家和地区组织都在表示反对。
欧盟:欧盟已准备好 " 强有力的报复计划 ",包括针对美国大型科技公司等服务出口进行反制。
加拿大:若特朗普兑现 " 对等关税 " 承诺,加拿大计划于本周对美国商品实施反制关税。
日本:日本将全力推动汽车关税的豁免,并将采取必要措施以减轻关税对经济和就业的冲击。
英国:英国不会对特朗普宣布的措施作出 " 应激反应 ",但 " 保持所有选项在桌面上 "。
德国:必须针对关税作出果断回应,务必明确表示出我们不会在美国面前认输。
德国是汽车大国,对于特朗普关税 + 汽车税的双重打击,格外愤怒。
分析:各国大多数都表示反对,一方面是美国加税破坏了贸易规则,贸易利益,另一方面是认准了特朗普大棒 + 胡萝卜的策略,服软一定没好果子吃,硬刚反而有机会。
一、造船业。
特朗普在加征关税外,还举办了关于涉及中国的货船和船公司征收港口费举行听证。
计划对中国船只加征过路费,最高每艘船征收的靠港费可能高达 150 万美元。
而且不仅对中国的船加过路费,而且船队里的船只要有一定比例是中国制造,就要加征港口费,不管你是希腊的、德国的,还是墨西哥和加拿大的,只要有一定比例的商船是由中国制造,全部都收。
目前,中国造船业全球比例接近 55%,已经超越了日本韩国。(1999 年全球比例仅为 5%)。而美国造船厂 2024 年仅建造了全球 0.01% 的货船,所以美国特别焦虑。
业内估计若提案通过,去年进入美国港口的约 83% 的货柜船、2/3 的汽车运输船、近 1/3 原油油轮都将需缴交港口费。
特朗普的目的是:
第一, 盘剥中国造船、港口业,增加美方收入。
第二, 遏制中国造船业,逼迫造船业回流美国。
第三, 增加美国全球海洋贸易影响力。
不过,业内人士估计,特朗普想以此打击中国、振兴美国造船业形同自残,此举不仅毫无意义,反而可能重创美国经济。
因为这将导致贸易从美国转移到加拿大和墨西哥,使美国港口不堪重负,并导致全球运费飙升和美国国内通货膨胀危机。
二、跨境电商。
代表是 Shein 和 Temu。
特朗普加征关税的同时,还签署了一项行政命令,取消了对从中国寄出的小包裹免征关税的规定。
但现在这些货物将按申报金额的 30% 征税,或至少纳税 25 美元。
如此一来,小额商品的价格优势很可能就不在了。
Shein 和 Temu 或许短时间还能扛得住,但一些小规模的跨境电商,就很难说了。
三、一些迁到越南、柬埔寨等东南亚地区的制造业。
之前为了减免关税,一些国内的制造企业迁到了越南等东南亚地区,比如比亚迪、小米等。
但现在,美国对等关税让东南亚国家无一幸免,白迁了。
不过,某种程度上,也是让我们的制造业回流了。
一:历史经验。
被誉为美国历史上最差的总统胡佛,高举关税大棒,把关税从 1928 年 38.8% 提升至 1932 年的 60%。
最终引发 1929 年到 1934 年,世界贸易规模缩水 66%,并让美股在三年内跌了 86%,且直接导致了 1929 年后的美国经济大萧条,持续了 20 年,才逐步回暖。
二:美国内需减少,通胀加剧。
没有了国外的便宜商品,美国消费者会因为高物价减少消费,当地企业或会缩减规模或人手。
Evercore ISI 估算,美国有效关税率已升至 29%,是逾一个多世纪以来最高,如果关税持续下去,可能会对通胀产生重大影响,推动资金流入避险国债。
瑞银预料,加征关税或导致美国通胀升至 5%。
纽时分析:美国征收关税很可能破坏跨大西洋、跨太平洋和美加同盟等关系。这些地区之间的国防关系、贸易相互依存关系,已相互交织 80 多年。如今,实施新关税很可能踢开 " 贸易依存 " 这个最后支柱。
日前,中国、日本、韩国已经同意共同应对特朗普的关税举措。
此外,加征关税极大破坏美元和美国的商业信誉,是对美国 " 印钞权 " 的巨大打击。
一,美国实质上已经退出了自己主导的 WTO,全球贸易承压,各国关税对抗会持续很长一段时间,对于做外贸的朋友来说,不是一个好消息。
二,黄金价格可能还会持续推高,国债震荡上涨。
三,国内物价会变便宜,现金为王。
四,美元霸权逐步瓦解,同时持续了几十年的全球化时代开始大转向了。
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