行业主要上市公司：超图软件 ( 300036 ) 、神州数码 ( 000034 ) 、亚信科技 ( 1675.HK ) 等

本文核心数据：中国数字孪生市场规模 ; 中国数字孪生平台排名 ; 中国数字孪生区域竞争格局

行业概况

1、定义

通俗来讲，数字孪生是指针对物理世界中的物体，通过数字化的手段构建一个在数字世界中一模一样的实体，借此来实现对物理实体的了解、分析和优化。

根据工信部中国电子技术标准化研究院于 2020 年发布的《数字孪生应用白皮书》，数字孪生在标准化组织、学术界以及企业中的定义有所区分：

2、产业链剖析

数字孪生产业链上游主要为芯片、传感器、监控设备、服务器等硬件，操作系统、开发软件等通用软件，云计算、边缘计算、AI、物联网等支撑技术，基础通信设施等 ; 产业链中游为数字孪生产品供应商，包括提供数字孪生开发平台等技术服务的企业以及数字孪生解决方案集成商 ; 产业链下游为各类应用行业，包括工业制造、城市 / 园区、医疗医药、电力电网等。

数字孪生产业链基础支撑层高端参与者多为国外企业，例如高通、英特尔、博世、意法半导体等，国内企业主要包括海康威视、华为、寒武纪等 ; 数据互动层代表企业有高德地图、霍尼韦尔、SmartEarth、SuperMap 等 ; 仿真分析和模型构建层主要运用的软件市场完全被外资产品占据，包括 ANSYS、海克斯康、Altair、西门子等 ; 应用层代表企业则有微软、达索、ANSYS、上海优也等。

行业发展历程

数字孪生在我国的发展历史较短。从政策层面来看，自 2019 年以来，中国政府陆续出台相关文件，推动数字孪生技术发展，2020 年我国将数字孪生写入 " 十四五 " 规划，作为建设数字中国的重要发展方向。工业互联网联盟 ( AII ) 也增设数字孪生特设组，开展数字孪生技术产业研究，推进相关标准制定，加速行业应用推广。2021 年工信部发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，再次指出要加快数字孪生技术研发与应用。

2024 年 1 月，工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出推动 5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务，研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品。整体来看，行业正处于加速发展阶段。

行业政策背景

我国数字孪生行业处于起步阶段，相关政策也主要集中于近两年，且由于目前行业技术和应用还不完善，因此独立性的针对政策较少，主要还是集中于各产业规划或政策中。

行业发展现状

1、数字孪生市场参与者主体广泛

数字孪生行业传统参与者主要有 GIS、测绘企业，建模、仿真企业，建筑信息模型 ( BIM ) 企业和集成商、运营商四大类，近年来，随着行业热度的不断提升，越来越多的互联网企业、大数据公司、人工智能科技企业、规划设计院等开始进入行业。

2、数字孪生应用场景广泛

数字孪生应用场景分布广泛。工业领域，数字孪生能够大幅推动产品在设计、生产、维护及维修等环节的变革，推动相关产业更快、更有效地发展，如五维模型在卫星 / 空间通信网络、船舶、车辆、发电厂、飞机、复杂机电装备、立体仓库、医疗、制造车间、智能家居、智能物流、建筑、远程监测、人体健康管理领域中产生巨大影响与改变。公共事业领域，数字孪生则可运用于智慧交通、智慧城市、智慧水务等领域。

3、数字孪生招投标市场火热

2019 年以来，我国政府领域数字孪生相关中标项目数量逐年快速增长，2023 年达到 296 个，2024 截至 12 月 17 日，中标项目数量达到 422 个，延续上升趋势。

4、数字孪生解决方案市场规模约 30 亿元

数字孪生的核心是创建反映现实世界实体的详细动态数字模型，以便进行模拟、监控、分析和优化。受国家政策推动影响，行业技术不断发展成熟，数字孪生应用需求迅速扩张。前瞻初步统计 2024 年市场规模达到 35 亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：建设项目主要聚集北京、广东等地

从政府招投标项目区域分布来看，2024 年北京数字孪生相关中标项目共计 43 项，占比 10.2%，其次是广东省、四川省和上海市，项目数量分别为 36 项、28 项和 28 项。

2、企业竞争：市场竞争企业集中度较低

根据 IDC 于 2024 年 7 月公布的数据，中国数字孪生解决方案市场的集中度较低。目前整个市场处于加速发展阶段，在这个过程中，各类数字孪生解决方案的供应商不可避免地会持续进行高速的技术迭代与产品更新，市场整体处于一个激烈的竞争态势。2023 年，吉奥时空、超图软件、奥格科技市场份额分别为 10.8%、10.7% 和 9.9%，位居市场前三。

2024 年 9 月，DBC 德本咨询、《互联网周刊》等联合发布了 "2024 数字孪生解决方案提供商 TOP50"，具体榜单如下所示：

行业发展前景及趋势预测

未来，数字孪生领域基础共性及关键技术标准将不断涌现，依托正在研制的数字孪生概念框架等标准，通过聚焦核心标准化需求逐步建立基本的数字孪生标准体系并孵化典型行业中的数字孪生应用标准，形成国际标准、国家标准、行业标准和团体标准良性互动的局面。另外，越来越多的企业，特别是从产品销售向 " 产品 + 服务 " 转变的企业，正在广泛应用数字孪生技术，数字孪生的大规模应用场景也将继续拓展。

Fortune Business Insights 预计 2024-2032 年全球数据孪生市场规模复合增速将达到 39.8%。参考此增速预计到 2030 年，中国数字孪生解决方案市场规模将达到 261 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字孪生行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容，请注明资料来源（前瞻产业研究院）。

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