今日无新股上市，无新股申购。

宏观新闻

1、国务院新闻办公室将于 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 10 时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。

2、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原法律部副主任吴国舫涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省无锡市监委监察调查。

3、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。

4、据报道，欧盟计划要求前去设厂的中国企业转让技术给欧洲企业，以换取欧盟的补助。新规定将先适用于电池企业，以后可能扩大至其他享受补助的绿色产业。

行业新闻

1、昨日传言称，" 幻方量化员工因涉及券商返佣被抓 "，对此，财联社记者多方核实，幻方量化确有员工因个人原因协助调查。记者进一步了解到，幻方量化市场总监李橙此次协助调查的返佣事项，或涉及某头部券商营业部。业内人士透露，如返佣至个人则涉嫌利益输送。

2、临近年末，又快到新一轮酒企和经销商定明年任务的时刻。近期，市场端呼吁酒企下调 2025 年任务的声音不断涌现。对此，贵州茅台董办相关人士回应，经销商任务量属于内部信息，公司不便对外透露。不过，公司将会在今年年报中披露年度目标，届时可关注相关内容；五粮液证券部相关人士答复称，暂未知悉公司经销商 2025 年任务量相关的销售计划。

3、近日有消息称，四川开了相关会议，要提升碳酸锂长协价格。对此，11 月 20 日，记者求证了多家碳酸锂上下游企业获悉，暂未接到相关消息，目前碳酸锂的价格是根据市场波动来定价的。

4、华为鸿蒙智行明年将有望销售超过 10 款车，包括：问界 M5、M7、M8、M9；享界 S9 增加增程动力版本，车型分加长版、旅行版；智界 S7、R7；尊界 S800 和尊界旗下第二款车型。问界 M8 将作为全新车型将于 2025 年上半年推出。

5、上海垣信卫星科技有限公司北京时间 11 月 20 日与巴西国有通信企业 Telecomunica çõ es Brasileiras S.A. 正式签署合作备忘录。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于千帆星座实现，垣信卫星将在 2026 年为巴西地区提供正式的商用服务。

6、从上海市药监局获悉，对于百雀羚的调查目前已有结果：经立案调查，未发现上海百雀羚日用化学有限公司委托上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司生产的百雀羚水嫩净透精华洁面乳（配方升级）（限用日期：20241105，批号：3R06YV11 ) 存在违反《化妆品监督管理条例》及禁限用原料管理规定的情况。

7、中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅发布关于推动海南省人口高质量发展的实施意见。意见提出，建立生育补贴制度，将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。

公司新闻

1、国信证券公告，公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置，已解聘其副总裁职务。

2、国泰君安公告，换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复。同日公告，与海通证券合并案通过反垄断审查。

3、良品铺子公告，股东达永有限减持公司股份达 1.13%。

4、永安行公告，筹划重大资产重组事项，股票今起停牌。

5、供销大集公告，拟 15.11 亿元收购商业发展公司 51% 股权。

6、金博股份在投资者关系活动记录表中披露，参股公司金硅科技硅基负极系列产品已形成批量供货。

7、瀚蓝环境公告，拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组。

8、蠡湖股份公告，相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

9、日出东方公告，无大规模推广超充站计划，提醒投资者注意热点概念炒作风险。

10、茶花股份公告，实际控制人拟以 18.6 元 / 股的价格协议转让 15.06% 公司股份。

11、*ST 景峰公告，公司及子公司生产经营正常，股票今日起复牌。

12、拓斯达公告，与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入。

13、天奈科技在互动平台表示，已向多家知名固态电池厂家供货。

14、罗欣药业公告，股东拟协议转让合计 10% 公司股份。

15、君正集团公告，持股 5% 以上股东田秀英拟减持不超过 3% 公司股份。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌 0.11%，标普 500 指数平收，道指涨 0.32%。奈飞涨逾 1%，续创历史新高。" 比特币持仓大户 " 微策投资 MSTR 涨超 10%，市值突破 1000 亿美元。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨 1.44%。欧洲主要股指集体收跌，德国 DAX30 指数跌 0.26%。

2、国际原油期货结算价收跌。WTI 原油期货 12 月跌 0.75%，布伦特原油期货 1 月跌 0.68%。

3、比特币一度涨至 95000 美元附近，刷新历史新高。

4、COMEX 黄金期货涨 0.81%，COMEX 白银期货跌 1.26%。

投资机会参考

1、该类产品销量同比增超 100%，华为相关新品正式开启预订

11 月 20 日，华为全新折叠旗舰 Mate X6 系列正式开启预订。开启后 5 分钟之内，已有超 3 万人预约。市场调研机构 CINNOResearch 报告显示，2024 年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达 354 万部，同比增长 79%，环比增长 35%；前三季度累计销量达 852 万部，同比增长 101%。

东方财富证券表示，根据 IDC 以及 TrendForce 披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计 2028 年渗透率达到 4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。

2、首个国家汽车芯片质检中心落户上海，国产汽车芯片迎催化良机

近日，国家市场监督管理总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心，标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海。

东海证券表示，据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在 2024 年达到 905.4 亿元，同比增长 6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在 10% 左右，成长空间大，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

3、又一 AI 新品将发布，机构称 AI 应用有望进入拐点

周鸿祎 11 月 20 日发布微博称，本月 360 准备发布一款新产品，是基于 360AI 搜索的 AI 应用，名称未定，需要 N 开头，向网民征集意见。

民生证券吕伟表示，2024 年 10 月起，海外 AI 应用公司陆续发布 24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注 AI 应用四大核心方向：一是 AI 搜索有望成为大模型商业应用落地 " 第一束光 "；二是类 Sora 应用有望引发 AIGC 新一轮浪潮；三是 AI 终端作为新的生态入口成为兵家必争之地；四是 AIAgent 或重塑 SaaS 范式。

4、驱动全球经济增长的新动能，应用案例加速推广下产业有望迎来质变

据网信中国微信公号消息，中国国家互联网信息办公室提出了全球数据跨境流动合作倡议，旨在平衡技术创新与安全、经济发展与个人隐私保护的关系。倡议强调各国应秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动数据跨境流动规则形成共识。

当前，数据跨境流动正在逐步超过贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。数据跨境流动对经济增长有明显的拉动效应。据麦肯锡预测，数据流动量每增加 10%，将带动 GDP 增长 0.2%。根据 OECD 测算，数据流动对各行业利润增长的平均促进率在 10%，在数字平台、金融业等行业中可达到 32%。天风证券认为，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。