每经 AI 快讯，国信证券 11 月 04 日发布题为《业务结构优化提振盈利能力，特高压直流逐步释放业绩弹性》的研报称，给予许继电气（000400.SZ，最新价：31.4 元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）扣非净利润同比增长 20%，优化业务结构带动收入小幅下降；2）三季度业绩同比稳健增长，毛利率创近年新高；3）" 十四五 " 特高压规划创历史新高，中期调规贡献额外增量；4）25-27 年特高压直流迎投运高峰，公司业绩形成有力支撑；5）柔直大幅提振行业价值量，公司中标甘肃 - 浙江特高压柔直换流阀；6）配网数字化升级需求迫切，公司是配电二次头部企业。风险提示：国内电网投资不及预期；行业竞争加剧。

AI 点评：许继电气近一个月获得 2 份券商研报关注，买入 2 家，平均目标价为 42.2 元，与最新价 31.4 元相比，高 10.8 元，目标均价涨幅 34.39%。

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( 记者 张喜威 )

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