文 | 点点数据

自去年 3 月宣布战略定位重大调整后，字节跳动的游戏业务正式重启回归孵化状态，整体非常低调，但近一个月字节游戏似乎重新在行业中活跃了起来，与之相关的新闻报道明显增多。

先是今年 10 月底，外媒 technode 报道称，字节计划在海外推出一个全新的游戏发行平台 "GameTop"。该平台大概率为小游戏平台，类似海外的 taptap 或 hago、weplay，致力于为海外用户提供个性化的游戏内容，同时满足玩家的创作与社交需求；再是 11 月中下旬曝出，抖音端加码广告小游戏布局，近期主推小游戏《梦幻数独》（今夏上线抖音），体验用户量已经破 550 万，相关话题词超 1300 万次播放；紧接着是上周传出的沙特游戏巨头 Savvy Games Group 正与字节就收购其全资子公司沐瞳科技进行谈判，但双方暂无对此进行回复。

剥离了这些新闻之后，其实在核心的手游端，字节近期需要重点关注的动作也不少，重点新游《境 · 界 刀鸣》（《BLEACH Soul Resonance》）全球范围内上线 8 天吸金超 5340 万元（不包含国内安卓端，下同），海外开测休闲 SLG 新游《ZombieWorks》引发关注。

下文中，点点出海将详细拆解上述两款产品的具体表现，尤其是字节 " 耗时长久 " 的《境 · 界 刀鸣》。

波折多年终公测，8 天吸金 5340 万，《境 · 界 刀鸣》欲成为《死神》改编头部手游

相比于《海贼王》与《火影忍者》改编手游数量的众多，同为 " 三大民工漫 " 的《死神》就显得 " 冷清 " 很多，基于《死神》改编且制作精良的 3D ARPG 手游《境 · 界 刀鸣》填补了对应 IP 玩家的需求空白。

然而该作在正式上线前可谓历经波折，2021 年底游戏以代号《SS15》被曝光，当时仅有 Demo，研发方为广州游戏公司喀什奥术（广州心源互动拆分出来的团队，2022 年被上市公司名臣健康收购），宣称研发投入已过亿元，预计 2023 年 2 月交付海外公测版本，同年 9 月交付国内公测版本；

2023 年 7 月《境 · 界 刀鸣》首次对外曝光 PV 并开启预约，不幸的是同年年年底字节开始大举裁减游戏业务，彼时虽然项目被保留了下来，但开发团队动荡不断，一度将要解散（2024 年游戏对外基本没有任何发声以及更新），最终似乎以核心成员被字节回归旗下作为结束；

2024 年 2 月该作拿下版号，2025 年 1 月中旬，制作人官宣游戏 " 复活 " 并再次开启预约，此后整体节奏开始加快。3 与 13 日开启 " 始解测试 "（安卓端限号删档测），7 月 3 日 " 卍解测试 " 开启，10 月 10 日确定全球公测时间，10 月 16 日 " 刀鸣测试 " 开启，公测前一周的 11 月 14 日游戏全球预约人数突破 1500 万。

于是时间来到 11 月 21 日，《境 · 界 刀鸣》在全球近 170 个国家及地区正式开启公测（未上线日本及印度市场），首日便冲上 70 个区域市场 iOS 游戏免费榜 TOP10，（位于 32 个区域市场 TOP1，包含中国大陆、美国、英国、法国等），期间登上近 40 个区域市场 iOS 游戏畅销榜 TOP50（国内最高为 13 名、中国台湾为第 9、韩国为第 16、美国为第 85）。目前其依然位于 iOS 游戏免费榜国内第 32、泰国第 8、中国台湾第 18、韩国第 26 的位置。

国服 iOS 双榜排名趋势

值得一说的是，该作国服及亚太地区（包含中国港澳台、韩国等）由字节旗下朝夕光年负责发行，美洲和大洋洲由索尼旗下的动漫业务子公司 Crunchyroll 负责发行，欧洲及部分亚洲地区（中亚及西亚）的发行工作由日本公司 A PLUS JAPAN 负责。

市场数据方面，以下载量而言，游戏提前一天开启预下载，当天斩获 44 万以上的下载量，公测首日日下载量升至 74 万，之后开始规律性的下滑，目前日下载约为 22 万。

上线至今下载量趋势

流水方面，游戏首日便完成吸金 320 万元，之后连续增长，直到第 4 日来到 850 万的日流水峰值，此后数据虽然有所下滑，但速率和缓，目前日流水约为 630 万元。

上线至今流水趋势

截止目前，游戏公测 8 天累计下载量约为 415.4 万（首周下载量为 393.3 万），中国大陆 iOS 端、美国、印尼以 37.68%、8.92%、8.87% 的占比位列前三，以平台来看，APP Store 占比略高为 63.35%；

总流水预估在 5340 万元（首周流水 4710 万元），中国大陆 iOS 端、中国台湾、美国以 43.49%、16.08%、11.89% 的贡献位列 TOP3，以平台来看，APP Store 豪占 81.54%。

目前的 RPD 方面（单个下载收入），APP Store 端约为 16.54 元，Google Play 端为 6.47 元。

以当前的短期数据来看，《境 · 界 刀鸣》成绩还是非常能打的，这首先肯定是因为《死神》自带流量的强 IP 效应；

买量方面则是明显倾斜于 IP 的核心辐射市场，该作最早于今年 10 月中旬才开始投放（公测前一个半月），公测前两天投放力度才开始明显拉升，亚太地区是其投放量最大的区域，欧美则不够给力，而这也与流水的区域分配几乎一致；

图片来自广大大

游戏体验方面，其主线与原著漫画一致，美术风格也与动漫几乎保持一致，一比一还原了角色及技能招式。战斗上，该作采取 " 削韧破防 + 轮切战斗 " 的系统框架，玩家需要操控一支三人小队进行箱庭清版战斗，每个角色都是普攻 + 战技 + 必杀技的形式，此外还有闪避和封灭的技能。需要一说的是，游戏目前只有 PVE，角色和武器都是通过抽卡获取，后期玩法模式上有肉鸽、爬塔、组队挑战和高难 BOSS。

动图来自于游戏新知

动图来自于游戏价值论

综上所述，《境 · 界 刀鸣》当前的成绩并不难理解，而这还是建立在没有上线日本市场的前提下，至于其是否能成为《死神》改编的头部产品还需要长线观察。

从传统 SLG 转向休闲化 SLG，《ZombieWorks》从背景和美术上做出差异化

除了上作，近期字节也试图在竞争激烈、爆款频出的休闲 SLG 分一杯羹。

点点数据显示，今年 8 月中旬，字节旗下的账号 "Pylon Games"（开篇提到的游戏平台 GameTop 也在该账号下发布）在多个国家及地区的 Google Play 发布了一款名为《ZombieWorks》的僵尸题材休闲化 SLG 新游。

11 月中旬时，其开始大面积下架，仅在菲律宾、印尼、英国、加拿大开启小规模测试，也是同一时间，游戏开始小规模投放。

以目前的投放情况以及未产生可统计的市场数据的现实来看，该作当下依然处于前期测试优化中。

回到游戏层面来简单阐述下《ZombieWorks》，其首先在世界观和美术上做出了区分度，不同于其他僵尸题材 SLG 中，僵尸一直作为反派角色出现，该作的主角是一位 " 僵尸英雄 "，他需要帮助一群采用萌系卡通风格形象类似小黄人的僵尸同伴，对抗僵尸猩猩以及各类僵尸敌人。

玩法上，底层框架类似 FunPlus 旗下的《Tiles Survive!》，前期需逐步在避难所建设电力塔、宿舍、食堂等建筑设施，增加对外防御，驱散迷雾，招募英雄等，副玩法为 " 摇杆割草 "，再通过卡牌战斗与模拟经营过渡至 SLG（游戏开始后 30 分钟解锁世界地图）。

此后该作的核心应该是不断完善游戏的完整性，优化体验，同时提高与竞品的差异化。

需要一提的是，字节布局 SLG 品类由来已久。

早在 2020 年由绿洲工作室研发的西方魔幻 SLG《Land of Empires》就在海外开启了不删档测试，目前其仍在测试中，但整个测试期间该作表现较为一般，月流水峰值仅在百万左右。有趣的是字节对该作可谓耐心持久，近期其包体似乎又迭代更名为《Oxygenless Survival》继续测试中。

时间来到 2021 年 4 月，字节还收购了拥有《红警 OL》的友爱互娱（2024 年 5 月中国儒意 2.59 亿元收购字节旗下有爱互娱，但外传有爱核心团队依然留在字节），《红警 OL》目前国内 iOS 端月流水依然稳定在千万以上。

2021 年至今《红警 OL》国内 iOS 端月流水趋势

除此之外，据游戏新知 5 月的报道，字节 Bluesea 工作室在北京和上海都在为 SLG 项目开展招聘，据公开信息猜测其中一款为轻度融合类 SLG，另外广州有为一款多文明题材的 SLG 招募美术岗位。

观察会发现，自字节游戏业务成立以来，SLG 就是布局点之一，前期重点放在传统 SLG 上，虽然有新游产出，但整体效果一般，重启 " 起航 " 后，SLG 品类的布局重点开始转向休闲化，近期曝出的《ZombieWorks》是唯一一款明确对外曝光及测试的产品，因此立刻引发行业关注，后续若该作扩量测试，点点出海将继续跟踪。

2025 年字节减速，沐瞳继续冲锋，自有工作室在研 19 款产品，大多未上线

2025 年的字节游戏，不同于 2020 年至 2022 年的大张旗鼓，也不同于 2023 年至 2024 年的跌宕起伏，它更倾向于低调发育，慢慢累积，这一点也符合新任游戏业务负责人张云帆最初规划的。

纵观这一年，除了上述提到的两款产品，字节主要上线了 4 款产品。

首先便是 3 月 27 日国内上线的，由世嘉与 Colorful Palette 共同制作，朝夕光年旗下 ZERO36 工作室负责发行的音游《初音未来：缤纷舞台》，该作首月 iOS 端流水约为 920 万，此后其开始缓速下滑，目前其 iOS 端月流水在 400 万左右。

接下来的 4 款产品，均为沐瞳旗下。

具体来看，1 月 23 日，海外颇负盛名的《Mobile Legends Bang Bang》国服《决胜巅峰》正式上线，然而其首月 iOS 端流水不足百万，之后则更为惨淡；

5 月 28 日，测试已久的自走棋游戏《Magic Chess: Go Go》正式在海外全面上线，首月流水预估为 600 万，近一个月流水在 310 万左右，数据处于缓速下滑中。

紧接着是 6 月 26 日全球同步上线的暗黑哥特幻想二次元 RPG《银与绯》（移动端及 PC 端），其首月流水虽然冲至 8011 万，但此后开始快速下滑，目前月流水已经不足 800 万元，其累计流水约为 1.7 亿元，其中日本、韩国以及中国 iOS 端分别占比 24.8%、19.66%、18.09% 位列 TOP3。

最后则是 8 月 28 日在全球 170 多个国家及地区上线的弹幕射击游戏《发条总动员》，其首月收获 7445 万元，但同样存在无法长线持续的问题，近一月流水仅为 2050 万元。

综上所述，虽然字节还在不断地推出新游，但基本出自内部相对独立的沐瞳，自建工作室基本处于 " 韬光养晦 " 的状态，《境 · 界 刀鸣》可以说是今年字节 " 自研 " 的最重磅线上新游，《ZombieWorks》则是让外界可以洞观其中一条品类的布局现状。

然而虽然自有工作室上线测试或者说完整曝光的产品少，但这并不代表其在研产品少，据媒体竞核报道，" 当前朝夕光年旗下共计约有 19 个项目组在研（不包含沐瞳与心光流美，后者今年 6 月被沐瞳收购），品类覆盖动作、射击、搜打撤、SLG、卡牌、ARPG、塔防、MOBA、UGC、模拟经营以及中轻度产品。"

图片来自竞核

对于一个不再追求高频产出，遍地投爆款的字节而言，减速是必然的，甚至收紧立项也是必然的，回归内容与长期发展之后，字节能否建立起自己的产品矩阵显得极为关键，而这只能从当下在测以及未来上线的每一款新游中寻找答案。

参考资料：

1、字节新平台 GameTop ，海外版 Taptap ？

2、独家｜广告小游戏崛起，字节腾讯押注下一个流量金矿

3、研发 4 年、耗资过亿，字节跳动的 ARPG 测试了

4、畅销榜第 12，并肩火影，字节的死神 IP 新游成了？

5、20251119 本周新游 : 星合居然出了个兽耳娘 SLG？机甲，帕鲁，饥荒哪个会是爆款新方向？

6、字节跳动 SLG 新品海外开测，下载量过万次

7、32 款在研、立项收紧，字节游戏有了新变化